Fondo MIVIVIENDA

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Clasificación y Emisiones

CLASIFICACIONES

El Fondo MIVIVIENDA cuenta con las más altas clasificaciones de riesgo otorgadas en el mercado nacional e internacional a instituciones gubernamentales, sustentándose en:

  • La efectividad de sus estrategias implementadas.
  • La calidad de su cartera crediticia.
  • La eficiencia operativa.
  • La gestión adecuada del riesgo crediticio, mercado y operacional.

 

  1. Clasificaciones Locales:
    FMV Apoyo y Asociados Class y Asociados S.A.
    Fecha de último reporte Marzo 2018 Marzo 2018
    Fortaleza Financiera A A+
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  2. Clasificaciones Internacionales:
    FMV Standar & Poor's Moody's Fitch Ratings
    Instrumento de Largo Plazo BBB+ BBB+ BBB+

     


EMISIONES

El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 500 millones a un plazo de diez años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
Senior Notes USP 42009AA12 Vencimiento 31/01/2013 31/01/2023 USD 500 500 3.50%

 

El FMV realizó una segunda emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 300 millones a un plazo de cinco años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
 Senior Notes USP42009AB94 Vencimiento 02/04/2014 02/04/2019 USD 300 300 3.375%

 

El FMV realizó una tercera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por CHF 250 millones a un plazo de cuatro años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
 Senior Notes CH0244830441 Vencimiento 13/06/2014 13/06/2018 CHF 250 262 1.250%

 

El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 310 millones a un plazo de 10 años.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
 Senior Notes PEP16880M023 Vencimiento 13/07/2016 13/07/2026 PEN 310 96 6.719%

 

El FMV realizó con éxito su segunda emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 116.045 millones a un plazo de 3 años.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
 Senior Notes PEP16880M015 Vencimiento 08/04/2016 08/04/2019 PEN 116.045 36 6.656%

 

El FMV realizó la reapertura de la 1° emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 150 millones.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
 Senior Notes USP42009AA12 Vencimiento 14/02/2017 31/01/2023 USD 150 150 3.500%

 

El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional y local bajo el formato de GDN por PEN 1,500 millones a un plazo de siete años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido en Moneda Original Monto Emitido en Moneda USD Tasa de Emisión
 Senior Notes USP42009AD50 Vencimiento 14/02/2017 14/02/2024 PEN 1,500 465 7.000%